İşletmelerin pazar paylarını büyütmek, yüksek rekabet ortamında karlarını artırmak için satış ve pazarlama faaliyetlerinin önemi son derece büyüktür. Bugün geldiğimiz noktada dijitalleşme sürecini başarılı bir şekilde yürütenlerin bu açıdan daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.
Bir anlaşmayı ya da satışı kısa sürede kapamak, her işletme için önemlidir. Bu sayede yeni anlaşmalar için zaman yaratılırken işletmenin de kendine olan güveni artar. Bazı bilgilere ulaşmak, sıralamak ve düzenlemek zaman aldığında iş sürecinin hızının yanı sıra verimi de etkilenir. Bu süreci optimize etmek için iş akışı otomasyonundan faydalanabilirsiniz.
Salesforce CRM uygulamaları ile en karmaşık süreçleri otomatik olarak yönetmek mümkündür. Biz de işletmeniz için faydalı olacağını düşünerek Salesforce Workflow Automation’ı, yani iş akışı otomasyonunu ele alıyoruz.
Bu kavramı ve faydalarını detaylı bir şekilde öğrenerek iş akışı otomasyon örneklerini markanıza uygulayabilirsiniz. Salesforce iş akışı otomasyonu çözümleri için Veri Cloud olarak sunduğumuz hizmetleri inceleyebilirsiniz.
İş Akışı Otomasyonu Nedir, Özellikleri Nelerdir?
İş akışı otomasyonu, yinelenen manuel görevleri otomatikleştirebilen kural tabanlı bir süreçtir. Tekrarlanan, sıkıcı olarak görülen el işlerinin süreçlerini daha eğlenceli ve hızlı bir şekilde yönetebilmeyi sağlar. Bu sistemi, günümüz dünyasında kabul gören modern iş yönetiminin olmazsa olmaz bir süreci olarak değerlendirebiliriz.
İş akışına otomasyon kazandırılmasıyla, daha önce karmaşık gibi görünen birçok süreç, teknoloji sayesinde pratik ve etkili çalışma yöntemleriyle yönetilebilir. Bu sistem, özellikle kurumların kendi pazarlarında ve güçlü rekabet ortamında büyük avantaj sağlar.
Çalıştığınız departman fark etmeksizin en kritik iş hedeflerinizi hızlı ve etkili bir şekilde çözümlemenize imkan tanır. Söz konusu sürecin temel özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:
- İşletmenin maliyetini azaltır ve sermaye yatırımından kaçınılmasını sağlar.
- BT (Bilgi Teknolojileri) yükünü azaltır, sorunların etkili bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.
- Veri depolama ve veri yönetimini etkili bir şekilde yürütür.
- Manuel iş süreçlerini hızlandırırken etkili ve doğru iş kararları alabilmenizi sağlar.
- İş akış otomasyonunun en sık kullanıldığı alanlar; e-posta gönderimi, otomatik görev atamaları, satış ve pazarlama üzerine yürütülen süreçlerdir.
Salesforce Workflow Automation’ın Avantajları
İş süreçlerinin geleneksel yöntemlerle yürütüldüğü firmalar için özellikle satış ve pazarlama söz konusu olduğunda daha büyük zorluklar olduğu ortadadır. Müşterilerin beklentileri, işletmelerin daha hızlı ve etkili çözümlerle ilerlemesini zorunlu hale getirmiştir. Bu da en son teknolojiyi ve dijitalleşme kanallarını kullanmanın yollarını açmıştır.
İş akışı otomasyonu, tüm iş süreçlerini basitleştirilerek müşteriyle etkileşimi daha kolay hale getirmektedir. Hem çalışan hem de müşteri deneyimini geliştirir. Bu sürecin otomatikleşmesiyle işletmeler, üzerinde çalıştıkları alanda doğru çalışana doğru zamanda içgörü sunabilir ve darboğazların ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir.
Buna verilebilecek en iyi örnek, Salesforce CRM sistemiyle entegre iş akışı otomasyonudur. Akıllı bir iş akışı ile satış ekiplerine doğru tüketicinin satın alma bilgileri sağlanabilir. Salesforce, dünyanın en çok tanınan ve bir numaralı CRM platformu olarak işletmelerin birçok faaliyeti için otomasyonunu kolaylaştırır.
Siz de işletmenizin yararını düşünürken Salesforce Workflow Automation otomasyon örneklerini merak edebilirsiniz. Bunlara örnek olarak; müşteri bilgilerini girme, parola sıfırlama kodu gönderme ya da bilgileri doğrulama verilebilir. Bununla birlikte söz konusu süreçte en verimli sonuçlar, satış ve pazarlamada kendini göstermektedir.
Bu otomasyon sürecinin satış alanına uygulanmasıyla müşteriye önemsendiğini ve değer gördüğünü hissettirmek mümkün hale gelir. Böylece satış ekiplerinin idari görevlerden kaynaklanan yükünü azaltırken müşteriye odaklanabilirsiniz.
Müşteriyle daha fazla zaman geçirmek ve kişiselleştirilmiş bir etkileşim kurmak için gerekli fırsatları sunar. Satışta iş akışının otomasyona bağlanmasının örneklerini şu şekilde görebiliriz:
- Teklif Oluşturma
- Verilen Tekliflere Karşı Sözleşme Onayı
- Yeni Müşteri Ekleme
- Takip ve Hatırlatma
- Yenileme Hatırlatma
Pazarlama, bir markanın en önemli iş süreçlerinden biridir. Olası müşterilerle bağlantı kurulmasına, onlara sadakat ve bağlılık konusunda ilham veren stratejilerin keşfedilmesine olanak tanır. İşte pazarlama için örnekler:
- Sosyal Medya Planlama
- Negatif İnceleme Yanıtı
- İlgisiz Müşteriyi Devre Dışı Bırakma
- Potansiyel Müşteri Oluşturma
- Etkileşim Raporu
Satış ve pazarlamada avantajlarıyla önce çıkan Salesforce iş akışı otomasyonunu bir işletmenin birçok önemli departmanında uygulamak mümkündür. Hizmet, BT ve İK gibi departmanlar; buna örnek olarak verilebilir.
Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İş Akışı
Günümüzde işletmeler, birçok açıdan onların değerini arttıran otomasyon süreci, dijital dönüşümün bir anahtarı olarak görmeye başlamıştır. Önemli sorunların çözümü, yöneticilerin iş yükünü hafifletmesi, yinelenen manuel görevleri otomatikleştirmesi, karar almadaki etkisi ve zaman tasarrufu söz konusu sürecin öne çıkan sonuçlarıdır.
Salesforce, insan odaklı iş akışı çözümleriyle bu süreci CRM için nasıl dönüştürebileceğiniz konusunda da size bir yol haritası sunar. Müşterilere kişisel bir deneyim sunabilir, işlemleri hızlıca ölçeklendirebilirsiniz. İhtiyacınız olan kaynaklara ulaşarak işi akışı otomasyonu ve entegresini sağlayan uygulamaları kullanabilirsiniz.
İş akışının otomasyona bağlanmasının CRM için önemini özetlemek gerekirse, CRM müşterilerle iletişime geçmek isteyen her şirket için önemli bir işleve sahiptir. Söz konusu süreç, satış ekiplerine her müşterinin 360 derecelik bir görünümünü sağlar. Çalışanların daha üretken olabilmeleri, müşterilere daha iyi hizmet verebilmeleri için CRM platformunun kullanımını kolaylaştırır ve geliştirir.
Daha Güçlü Uyumluluk ve Veri Yönetimi
Verilerin güvenli ve en uygun maliyetle toplanması, aynı zamanda depolanması; gerektiği zaman veri yönetimi kapsamındadır. Bu doğrultuda veri yönetimi bir işletmede, özellikle satış ekipleri için işi yavaşlatıcı bir süreç haline gelebilir. Burada uyumluluk ve veri yönetiminin de hassasiyet taşıdığını belirtmek gerekir.
Yeni veri geldiğinde iş akışı otomasyonu ile verinin uyumu daha güçlü hale gelir çünkü insan hatasından arındırılmış hızlı bir veri yönetimi süreci başlar. Ayrıca yasal uyumluluk ve güvenilirlik süreçlerinin işleyişi geliştirilebilir. Böylelikle satış ekiplerinin ve veri yönetiminden sorumlu birimlerin işi oldukça kolaylaşır. Çalışanların iş verimi artırılırken motivasyonları da yüksek tutulur.
İş Akışı Otomasyonu İçin Salesforce Workflow Automation’ın Önemi
Salesforce, günümüzde öncelikle CRM uygulamasıyla tanınmaktadır. Bununla birlikte saha satış ekibi, satış sonrası hizmet, satış ve pazarlama gibi birçok alanda geliştirdiği bulut çözümleriyle işletmelerin hayatını kolaylaştıran dünya çapında bilinen bir şirkettir. İşletmeler için önemli hale gelen iş akışı otomasyonunda Salesforce çözümleri, zor ve tekrarlanan manuel iş süreçlerinde el emeğini azaltır.
Çalışma hızını artıran, görevlerde güçlükleri ortadan kaldıran, zaman alan elle yapılan işlemleri ortadan kaldıran Einstein Automate; Salesforce kullanıcıları için oldukça işlevseldir. İşletmelerin dijital öncelikli müşteri deneyimlerine ağırlık verdiği günümüzde, bu otomasyon süreci birçok sürece destek olmaktadır.
Sigorta teklifi işlemek, kullanıcı bilgilerini doğrulamak, potansiyel müşterileri yönetmek, otomatikleşmiş iş süreçlerini yürütmek ve veri entegrasyonu gibi işlemlerde ekiplerin üretkenliğini zirveye çıkarmak gibi birçok önemli adımda Salesforce Workflow Automation’dan destek alabilirsiniz.
Bunun için 2012’den bu yana Salesforce Türkiye ortaklığını yürüten, Salesforce danışmanlık, kurulum ve yazılım hizmeti sunan Veri Cloud rehberliğinden yararlanabilirsiniz. Veri Cloud olarak deneyimli bir ekiple yanınızda yer alıyoruz. İşletmeniz için en iyi iş akışı otomasyonu süreçleri konusunda siz de bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-genie-ile-veri-yonetimini-ust-seviyeye-tasiyin/ linkinden ulaşabilirsiniz.
