Günümüzde işletmelerin başarısı, daha iyi müşteri hizmeti ve memnuniyeti ile artmaktadır. Bununla birlikte bir işletmenin büyümesi için finansal hizmetlerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. Salesforce Financial Services Cloud, bu amaçla işletmeler için oldukça büyük avantajlar sağlamaktadır. Türkçe karşılığı Finansal Hizmetler Bulutu olan Financial Services Cloud; varlık yönetimi, perakende bankacılık, ticari bankacılık ve sigorta şirketi pazarlarını desteklemek için tasarlanmış bir Salesforce ürünüdür. Hem çalışanın verimini artıran hem de müşteri memnuniyeti sağlayan bu çözümün detaylarını sizin için inceledik.
Financial Services Cloud ile Müşteri İlişkilerini Güçlendirme
İyi bir pazarlama stratejisi oluşturmak ve iyi satış yapmak için müşteri ilişkileri oldukça önemlidir. İşletmeler için bunu sağlamanın birçok yolu vardır. Verilerin güvenli bir şekilde saklanması, müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve özellikle de birebir iletişim içerisinde olunduğunun hissettirilmesi öncelikler arasındadır.
Salesforce CRM yazılımı ile mevcut ve potansiyel tüm müşterilerinizle iletişiminizi kolaylıkla sürdürebilir ve müşteri bağlılığını artırabilirsiniz. Günümüzde tüm işlemlerin mobil üzerinden yürütülmesi, konfor alanı sağlarken güvenliği de zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle Salesforce Financial Services Cloud, güvenlik açısından da müşteri ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir rol oynar.
Müşteri Verilerini Entegre Etme ve Merkezi Bir Platformda Toplama
Şirketler farklı fonksiyonlar için farklı veriler kullanmaktadır. Bu veriler tek bir sistemde tutulmamakla beraber Salesforce ve diğer sistemlerin entegrasyonu en önemli unsurlardan biridir. İşletmeler; veri, iş mantığı, güvenlik ya da finansal konularda entegrasyon hizmeti alırlar.
Operasyonel anlamda işletmelerin verimliliğinin artışı açısından müşteri verilerini entegre etmek ve merkezi bir platformda toplamak için Salesforce Financial Services Cloud farkını siz de deneyimleyebilirsiniz. Tüm müşteri verilerinize tek bir merkezi konumdan anında erişerek idari görevlere daha az, müşteri ilişkilerine daha fazla odaklanmak mümkün olabilir.
Kişiselleştirilmiş Müşteri Deneyimi Sunma
E-ticaret ya da sanal pazar fark etmeksizin müşteriler; kişiselleştirilmiş hizmet, hedef odaklı planlama ve proaktif çözüm bekler. Salesforce Financial Services Cloud ile müşterileriniz hakkındaki tüm verilere verimli ve hızlı bir şekilde ulaşabilir, böylelikle gereken memnuniyeti sağlayabilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunmak, bir güven ortamı oluşmasında etkilidir. Markanıza olan yakınlığı artırır ve etkileşiminizi geliştirir. İhtiyaçların kitleye uygun olarak belirlenmesinin yanı sıra e-posta ve sms ile müşteri iletişimi hem B2B hem de B2C iş modelindeki şirketlerin fark yaratmasında oldukça etkilidir.
Financial Services Cloud ile Verimliliğin Artırılması
Bir işletmenin iş stratejilerini geliştirirken en az maliyetle verimliliği artırma çalışmaları, süreç optimizasyonu olarak tanımlanır. Zamanla her sektör için bir hedef haline gelen dijital dönüşüm, bugün finans alanında da oldukça önemli durumdadır. Bu yenilik; müşterinin beklentisi, kaynakların verimli kullanımı, esneklik, karar alma ve üretim maliyetlerini düşürme gibi birçok önemli konuda avantaj sağlamaktadır.
Otomasyon ve İşbirliği Araçları
İş dünyasındaki rekabetin geldiği noktaya bakıldığında müşteri verilerine dayalı kesintisiz iletişim, en önemli unsurlardan biridir. Doğru kişinin doğru ürünle buluşması için pazarlama otomasyonunu ve işbirliği araçlarını kullanarak doğru reklam stratejilerinin kullanılması mümkündür.
Salesforce platformunda yer alan satış ve pazarlama otomasyonu, şirketinizin büyümesinde büyük rol oynar. Ayrıca markanızın başarısı için müşteri, iş ortağı ve çalışanların arasında etkileşimleri yöneten kusursuz bir entegre çözümdür. Böylece temsilcilerin ve ekiplerin sorunsuz bir şekilde birlikte çalışmasına olanak tanır.
Raporlama ve Analiz İmkânları
Birçok sektörde olduğu gibi finans için de raporlama ve analiz oldukça önemlidir. Raporlama, hesaplama ve arşivleme gibi aşamalar için hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlayan uygulamalar bankaların işini kolaylaştırmaktadır. Salesforce Financial Services Cloud, geleneksel finansal hizmetlerin yerini alarak müşterilere bulundukları yer fark etmeksizin hizmet verebilir.
Özelleştirilebilir bir mobil uygulama ile danışmanlar, ofiste veya hareket halindeyken her saati en üst düzeye çıkarabilir. Hatta geleneksel hizmetlere kıyasla daha fazla etkin olabilirler. Verilerin toplanması, saklanması ve etkin kullanımı için Salesforce Financial Services Cloud en avantajlı platformlardan biridir. İhtiyaca göre kredi yardımı, zamanında finansal rehberlik ve sigorta taleplerinin daha hızlı işlenmesini sağlamak için ölçeklendirebileceğiniz en doğru platformdur.
Gelir Artışı ve Büyüme Fırsatlarının Yakalanması
Salesforce Financial Services Cloud, finansal hizmetler sektörü için artık dünyanın 1 numaralı CRM uygulaması haline gelmiştir. Özellikle pandemi, bu durum üzerinde önemli bir etken olmuştur. Şirketler dijital tekliflerini geliştirmeye ve iş süreçlerini iyileştirmeye çalışırken Salesforce’un çözümlerine olan talepte önemli bir artış olmuştur.
Salesforce Müşteri Başarısı Platformu üzerine inşa edilen Finansal Hizmetler Bulutu, özellikle müşteri etkileşimi için oluşturulmuş ve danışmanların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış gelişmiş bir dizi özellik içerir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:
- Veri Bütünleşmesi: Bu çözüm sayesinde çeşitli kaynaklardan gelen veriler bir araya getirilebilir. Bu yenilik, veriler üzerinde daha geniş bir bakış açısı sağlar ve daha bilinçli kararlar almayı mümkün kılar.
- Risk Yönetimi: Bu platform, müşteri riskini belirlemeye ve yönetmeye yardımcı olabilir. Böylece kuruluşların daha etkin bir şekilde plan yapmasını ve riskleri minimize etmesini sağlar.
- Etkili İşbirliği: Finansal Hizmetler Bulutu, departmanlar arası işbirliğini geliştirir. Tüm ekip üyeleri aynı platformu kullanarak müşteri hakkında bilgi paylaşabilir, böylece daha tutarlı ve etkili bir hizmet sunabilir.
Çapraz Satış ve Ürün Yönetimi
Salesforce; satış bulutu, pazarlama bulutu, ticaret bulutu, tüketim ürünleri bulutu ve çalışan deneyimi bulutu gibi uygulamaları ile doğru müşteriye doğru ürünü sunma konusunda etkili çözümler sunar. Çapraz satış fırsatlarını artırarak markanın iş performansını büyük oranda yükseltir.
Bunun için müşterinin çok iyi tanınması ve etkili pazarlama stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Çünkü müşteri ile markanın yakınlığı ne kadar iyiyse çapraz satış ve ürün yönetimi de o kadar kolay olmaktadır. Siz de satış stratejilerinizi geliştirmek ve büyütmek istiyorsanız Veri Cloud olarak size sunduğumuz Salesforce çözümlerinden yararlanabilirsiniz.
Müşteri Sadakati ve Dönüşüm Oranlarının Artırılması
Salesforce Financial Services Cloud ile müşteri sadakatini artıran deneyimler elde edebilirsiniz. Böylece her zaman ve her yerde kişiselleştirilmiş tavsiyeler sunabilir, müşteri içgörülerini ve katılımlarını artırabilirsiniz. Uygulamanın sahip olduğu hatırlatıcılar sayesinde kişilerin finansal hedefleri üzerinde işbirliği yapabilir ve hedef kitlenizi doğru zamanda etkileyebilirsiniz.
Özellikle pandemi sonrasında daha çok talep görse de artan rekabet ve küreselleşme, Finansal Hizmetler Bulutu’nun geleceği için etkili olmaya devam edecektir. Çünkü bu çözüm, finans sektöründeki firmaların ihtiyaçlarını karşılamak için birçok önemli özelliğe sahiptir. Bu nedenle siz de gelişen teknolojiye hızlı bir şekilde ayak uyduran ve ihtiyaçlarınıza cevap veren çözümler arıyorsanız Veri Cloud’un Salesforce hizmetlerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.
Önceki yazımıza https://veri.cloud/b2b-pazarlamada-dogru-stratejiler/ linkinden ulaşabilirsiniz.
Salesforce Financial Services Cloud – Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Financial Services Cloud hangi Salesforce sürümlerinde kullanılabilir?
Financial Services Cloud, Enterprise Edition, Unlimited Edition ve Agentforce 1 Edition’da kullanılabilir. Starter veya Professional Edition’larda mevcut değildir. Platform, Sales Cloud ve Service Cloud’un tüm özelliklerini içerir ve bunların üzerine finans sektörüne özel veri modelleri, nesneler ve yetenekler ekler. Mevcut bir Sales veya Service Cloud kullanıcısıysanız, Financial Services Cloud’u aynı organizasyonda etkinleştirebilirsiniz.
Financial Services Cloud kurulumu ne kadar sürer?
Kurulum süresi, projenin karmaşıklığına göre değişir. Basit, hazır (out-of-the-box) konfigürasyonlar birkaç hafta içinde tamamlanabilir. Veri migrasyonu ve sistem entegrasyonu gerektiren projeler 1-2 ay sürebilir. DocuSign, Twilio, Adobe Sign gibi üçüncü parti entegrasyonlar eklendiğinde süre uzayabilir. Kurulum, planlama, konfigürasyon, veri migrasyonu, kullanıcı eğitimi ve sürekli optimizasyon aşamalarını içerir. Karmaşık kurumsal projeler 3-6 ay gerektirebilir.
Financial Services Cloud’un başlıca rakipleri kimlerdir?
Finans sektörü CRM pazarında başlıca rakipler arasında Microsoft Dynamics 365 Finance (65 USD/kullanıcı/ay’dan başlar), Redtail CRM (finans profesyonellerine özel), Wealthbox CRM (varlık yönetimine odaklı), Total Expert ve Practifi bulunur. Salesforce, 2025 Forrester Wave CRM raporunda lider olarak konumlandırılmıştır. Salesforce’un avantajları arasında derin Salesforce ekosistemi entegrasyonu, AI yetenekleri (Einstein) ve kapsamlı özelleştirme seçenekleri yer alır ancak rakiplerine göre daha yüksek maliyetli ve karmaşık olabilir.
Hangi finans kurumları Financial Services Cloud kullanıyor?
Financial Services Cloud, dünya çapında önde gelen finans kurumları tarafından kullanılmaktadır. Bazı örnekler: U.S. Bank (CRM platformu olarak), Bank of America (Sales Cloud ile), RBC Wealth Management, Morgan Stanley, Rocket Mortgage ve Lake City Bank. Platform, perakende bankacılık, varlık yönetimi, ticari bankacılık, sigorta şirketleri ve kredi birlikleri dahil olmak üzere çeşitli finans sektörlerinde kullanılmaktadır. Hem küçük kredi birlikleri hem de büyük kurumsal bankalar için ölçeklenebilir çözümler sunar.
