Salesforce ile Proje Yönetimi: Salesforce Araçlarıyla Bu Mümkün Mü?

Salesforce Anywhere
Salesforce Anywhere ile Salesforce CRM’den Üst Seviyede Yararlanın
Mart 23, 2021
salesforce ve agile
Salesforce ve Agile Metotları: Salesforce Gözüyle Agile Uygulamaları
Nisan 14, 2021
Tümünü Göster

Salesforce ile Proje Yönetimi: Salesforce Araçlarıyla Bu Mümkün Mü?

salesforce ile proje yönetimi

Müşteri yönetimini her zaman olduğundan çok daha kolay hale getiren Salesforce ile proje yönetimi de satış temsilcilerini yormuyor.

Günümüzde satış ve müşteri yönetiminden bahsederken Salesforce’tan bahsetmemek pek mümkün değil. B2B için son derece önemli bir yeri olan ve müşteri yönetimini her zaman olduğundan çok daha kolay hale getiren Salesforce ile proje yönetimi de satış temsilcilerini yormuyor.

Nedir bu Salesforce, benim bu dünyadan haberim yok diyorsanız kısaca şöyle özetleyebiliriz: Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimini buluta taşıyan bir yazılım şirketidir. Satıştan tüketiciye ulaşım noktasına kadar ürün yolculuğunun her adımında satışçıya destek olmayı hedefleyen Salesforce ile B2B şirketler daha kolay ve verimli proje yönetimi imkanı yakalar. Bu da, müşteri memnuniyetinde rakiplerinizin önüne geçmenizi sağlar.

Peki Salesforce araçları ne gibi yönetim kolaylıkları sunuyor? Salesforce ile proje yönetimi mümkün mü? Salesforce ile proje yönetiminin faydaları nedir? Bu yazımızda kısaca bu sorulara yanıt vermeye ve Salesforce araçlarının nasıl akıllıca kullanılabileceğine değineceğiz.

Salesforce araçları

Tutarlılık, özellikle müşteri ilişkileri yönetimi söz konusu olduğunda kesinlikle yakalanması gereken bir özelliktir. Zamanında, etraflıca düşünülmüş ve hedefi tutturabilen müşteri ilişkileri yönetimi için Salesforce ile proje yönetimi seçeneklerini gözden geçirmekte fayda var. Salesforce ile proje yönetimi özelliğini kullanarak, müşteri iletişimini sağlayan ekipleri bir araya getirebilir ve eksiksiz bir müşteri deneyimi sunmayı kolaylaştırabilirsiniz. Doğru bilgi akışı sayesinde hem müşterilerinizi memnun eder hem de satış temsilcilerinizin proje yönetimini daha verimli hale getirmiş olursunuz.

Elbette tekil proje yönetim sistemlerinden faydalanmak da mümkün. Ancak Salesforce’a bağlı olmayan proje yönetim sistemlerindeki veriler otomatik aktarıma tabi olmayacaktır. Bu da güncellemelerin istediğiniz hızda olmasını engeller ve entegrasyon sıkıntıları doğurabilir. Müşterilerinize anında ulaşmak ve her kanalda senkronize edilmiş bilgilerle yanıt verebilmek için Salesforce ile proje yönetimi yapabilirsiniz.

Salesforce ile proje yönetiminin bir diğer avantajı da hızlı ve kolay takip imkanlarıdır. Örneğin Salesforce ile satış temsilcileriniz farklı müşteri sadakat kampanyaları üzerinde çalışabilir ve aynı anda proje ekipleriniz bu kampanyalara ilişkin bütçe ve ilerleme raporlarını takip edebilir. Bu da zamanınızın ve kaynaklarınızın doğru kullanılmasını sağlar.

Salesforce ile proje yönetimi: güçlü ve zayıf noktalar

Salesforce ile proje yönetimi araçlarını kullandığınızda, yarattığınız görevleri bir veya birden fazla kullanıcıya atayabilirsiniz. Atanan tüm görevlerin görülmesine izin veren kolay takip sistemi, olası güncellemeler için de hatırlatıcılar ve e-posta bildirimleri gönderiyor. Bu sayede ekibinizdeki herkes eş zamanlı olarak gerekli tüm verileri görebiliyor. Örneğin, Salesforce Process Builder ile proje yönetim ihtiyaçlarına göre özel süreçler oluşturabilir ve yine şeffaf takip olanağı ile diğer ekiplerin de proje güncellemelerini görmesini sağlayabilirsiniz.

Diğer yandan Salesforce, yarattığınız bir görev ile ilişkili diğer görevlerde otomatik güncelleme yapmaz. Diyelim pazarlama ekibiniz için bir görevin teslim tarihini güncellediniz. Satış temsilcilerinin ilgilendiği ve bu görev ile ilişkili diğer görevlerde herhangi bir güncelleme yapılmaz. Ancak yine Salesforce Process Builder’ı kullanarak ayrı ayrı süreçler oluşturabilir ve bu eksikliği giderebilirsiniz.

Farklı araçlar kullanarak proje yönetimi

Salesforce ile proje yönetimi yaparken her bir proje için özelleştirme yapmadığınız takdirde bir proje dahilindeki tüm görevleri bir araya getirmeniz mümkün olmayacaktır. Ancak yine farklı bir Salesforce aracı kullanarak proje yönetiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Salesforce Chatter da işte tam bu noktada kullanabileceğiniz proje yönetimi araçlarından biri! Proje koordinasyonu ve iş birlikleri için son derece faydalı bir Salesforce aracı olan Salesforce Chatter; sohbet ekranı, akış takibi, anketler ve özelleştirilebilir bildirim ve uyarılar sunar. Farklı konular için ayrı sohbet kanalları açabileceğiniz bu araç sayesinde konu başlıklarına göre gereken alana gidilmesini sağlar ve olası karışıklıklardan kurtulmuş olursunuz. Salesforce Chatter ayrıca güncellemelere ilişkin proje ekibine bildirimler de gönderecektir.

Salesforce Chatter, çeşitli belge yönetim özellikleri de sunar. Bu sayede ekibiniz belge oluşturur veya belge alışverişinde bulunurken zamandan tasarruf eder ve daha hızlı iş birliği yapabilir.

Bulut ve mobil proje yönetimi

Bulut üzerinde proje yönetimi olanağı sunan Salesforce’un en büyük avantajlarından biri de mobil olarak kullanılabilmesi. Projelerin mobil ortamda görüntülenebilir ve yönetilebilir olması, müşterilerinizle gerektiği anda iletişim kurmanızı ve ihtiyaçlarını doğru biçimde karşılayabilmeniz sağlar. Müşteri memnuniyetini de artıracak bu avantaj sayesinde, proje ekibindeki tüm çalışanlar sisteme istedikleri zaman istedikleri cihazdan ulaşabilir.

Sıraladığımız tüm bu araçlar ile Salesforce ile proje yönetimi daha kolay bir hal alıyor. Salesforce’un sunduğu çeşitli araçlar ve avantajlar, müşteri odaklı temel projelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte. Daha geniş kapsamlı proje yönetimi gereksinimleri için ise şirketlerin bir Salesforce danışmanı ile çalışmasında fayda var. Böyle bir danışmanla çalışarak platformu kendi ihtiyaçlarına göre tasarlayabilirler. Bunu tercih etmeyen şirketler ise Salesforce AppExchange üzerinden farklı eklentiler kullanarak proje yönetimi yapabilirler.

AppExchange üzerinden eklenti indirin, işinizi kolaylaştırın

AppExchange üzerinden edinebileceğiniz ek kullanışlı Salesforce proje yönetimi eklentileri Taskfeed, TaskRay ve Mission Control’dur. Her biri Salesforce tarafından üretilen bu eklentliler, Salesforce üzerinden sorunsuz çalışır ve platforma kolayca entegre olarak CRM verilerini doğru kullanmanıza izin verir. Müşteri ilişkileri tarafındaki ekiplerin etkinliğini de yine bu eklentilerle artırmanız mümkün.

Taskfeed ile müşteri entegrasyonu sağlanırken TaskRay kullanıcıların kolaylıkla adapte olabildiği proje yönetim işlevleri sunar. TaskRay ayrıca hızlı açılan takvim özelliğiyle de proje takibini daha sorunsuz ve kolay bir hale getirir ve proje tasklarını kopyalama imkanı sağlar. Mission Control ise Salesforce platformunda rahatlıkla çalışabilen çok kapsamlı bir proje yönetim sistemidir. Projeleri farklı görünümlerde görevilir, ilgili görevlere göre projeler üzerinde değişiklikleri uygulayabilir, proje şablonları üzerinde çalışabilir ve kullanıcı bildirimlerinden faydalanabilirsiniz.

Elbette karar sizin! Fakat Salesforce temsilcisi ile şirketinize yönelik özelleştirmeler yapmadan önce bahsettiğimiz bu eklentilere bir göz atabilirsiniz.

Salesforce Proje Yönetimi: Salesforce araçlarıyla bu mümkün mü?

Salesforce ile proje yönetimi, yukarıda kısaca bahsettiğimiz ve daha niceleri olan araçlarla çok daha kolay ve kullanışlı. Kendinize göre özelleştirme imkanı da sağladığından, Salesforce CRM üzerinden farklı araçlar kullanarak müşterilerinize ve şirketinize özel stratejileri çıkarabilir ve şirket genelindeki tüm ekipleriniz için, hataya yer vermeyen bir sistem sunabilirsiniz.

 

Bir önceki yazımıza https://veri.cloud/salesforce-anywhere/ linkinden ulaşabilirsiniz.

VeriCloud
Veri Cloud, Türkiye Yetkili Danışmanlık Şirketi

Comments are closed.

×

Hello!

You can chat on WhatsApp or send us an email to [email protected]

×